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400-123-4567XK星空体育浪潮信息获国海证券买入评级看好服务器行业景气提升
5月5日,浪潮信息获国海证券买入评级,XK星空体育近一个月浪潮信息获得13份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入分别为800.55/1013.24/1244.33亿元,归母净利润分别为24.10/33.20/43.26亿元。研报认为,公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商,将长期受益于数字化、XK星空体育智能化产业发展。2024Q1,公司实现收入176.07亿元,同比+85.32%;归母净利润3.06亿元,同比+64.39%;扣非归母净利润2.40亿元,同比+62.96%。营收、利润增长主要系客户需求增加,服务器销售增长所致。公司合同负债为41.40亿元,较2023年末增加116%,主要系预收客户货款增多所致;存货242.90亿元,相比2023年末增长27.07%。我们认为,合同负债增长或表示下游客户对服务器需求增长,公司或因行业需求景气而加大备货,未来公司业绩有望持续增长。
风险提示:智算中心建设不及预期、大模型发展不及预期、宏观经济影响下游需求、市场竞争加剧、新产品研发不及预期等。
证券之星估值分析提示国海证券盈利能力较差,XK星空体育未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示浪潮信息盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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